Luisa Fernanda Castro

Periodista M&M

En la actualidad y según cifras oficiales del Gobierno, la importación de muebles chinos sigue siendo fuerte y con tendencia al aumento, un problema que, de no ser afrontado por los industriales del sector, continuará afectando la producción y las ventas de mobiliario nacional en el mercado colombiano.

Los productos de origen asiático, principalmente de China, han tenido una amplia expansión en los últimos años en el mercado mundial; debido, entre otros factores, a que este país ha desarrollado desde hace algunas décadas, esquemas e infraestructura que lo lleva hoy a posicionarse como potencia en la manufactura de una extensa gama de artículos como calzado, textiles, electrodomésticos, muebles, máquinas y automóviles, entre otros, los cuales son exportados a casi todos los rincones del planeta.

En Colombia, históricamente la balanza comercial con China ha sido negativa para la economía nacional, específicamente en los últimos tres años el déficit superó los US$ 4.000 millones, incluso en el 2011 y 2012 sobrepasó los US$ 5.000 millones.

Lo anterior indica que buena parte de la economía nacional se ha visto afectada por la penetración masiva de productos asiáticos, cuyos precios de venta son menores y entran a debilitar de forma agresiva y significativa algunos sectores industriales nacionales como el de muebles.

Así lo demuestran las cifras de importaciones de muebles chinos, incluyendo muebles metálicos y médico-quirúrgicos, que en el año 2010 y según datos del Sistema Estadístico de Comercio Exterior (Siex), fueron de US$120.385.892; en el siguiente año esta cifra tuvo un aumento del 29% llegando a los US$155.997899. Para el 2012 las importaciones de este tipo de mobiliario se incrementaron en un 26% con una cifra de US$196.981.640.

Para muchos expertos, la principal ventaja competitiva de los “dragones” en el mercado colombiano, radica en el hecho de que sus costos de producción son extremadamente bajos y a que las empresas chinas no cumplen los mismos requisitos legales a los que están sometidos las compañías nacionales en cuanto al pago de pensiones, primas y cesantías, entre otros, así como la liquidación de impuestos por generar el producto, por lo que la mano de obra y los artículos que venden terminan siendo más económico.

Aunque en los últimos tres años esta situación ha cambiado parcialmente en el país con la aprobación de leyes tributarias para el pago de impuestos y para la financiación de los fondos de pensiones que benefician al empleado chino, la mano de obra y las materias primas con las que se fabrican los muebles  continúan siendo económicas, lo que repercute en que la fijación de los precios de venta del producto sean más bajos. Además los altísimos volúmenes de producción de mobiliario chino también generan utilidades marginales importantes que minimizan los costos finales.

La combinación de estos factores, sumada a una agresiva campaña de penetración de mercado y a la débil regulación proteccionista en la economía de algunos países como Colombia, ha hecho que en poco tiempo China se haya apoderado de la oferta de muebles, quitando a los fabricantes nacionales un importante porcentaje de participación en la industria. De hecho, el gigante asiático cuenta con una participación actual del 44% en el mercado de mobiliario colombiano.

Por ejemplo, en cuanto a partes y muebles de madera –específicamente para dormitorios, oficinas y cocinas– según cifras presentadas por la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – Agronet, en el 2010 Colombia importó de China muebles por valor de US$13.339.491, es decir casi el 50% de la totalidad de mobiliario que Colombia importó en ese mismo año y que fue de US$34.140.547.

En el año 2011, los muebles de madera alcanzaron una cifra total de importación de US$46.548.368 de diversos países, de los cuales se importaron muebles por valor de una totalidad de US$16.956.848 desde China, es decir que las importaciones de ese país, en este tipo de mobiliario, registraron un incremento entre 2010 y 2011 de 27.11%.

Al cierre de 2012, las importaciones de muebles fueron de US$57.217.947, particularmente Colombia importó de China US$27.899.303, lo que corresponde a un crecimiento de 64.53% frente a 2011. Para el 2013, las cifras indican que las importaciones de muebles de madera desde China cedieron, ya que hasta el mes de noviembre de este año y frente a igual periodo de 2012, disminuyeron 13.1% con un total de US$21.892.580.

En contraste, las importaciones de estos productos provenientes de otros países como Brasil, Italia, España y Estados Unidos, entre el 2012 y 2013 presentan una tendencia al crecimiento; mientras Asia pierde levemente participación en el mercado de muebles en Colombia. No obstante, China se mantuvo en el 2013 como el mayor vendedor de muebles hacia Colombia con una diferencia superior de US$ 15 millones con respecto a Brasil, el segundo mayor proveedor de muebles para nuestro país.

Otros Productos 

Pero además de la masiva importación de muebles chinos a la industria nacional, también es importante analizar la entrada al país de otros productos madereros importados de China como tableros, madera estratificada, las demás maderas contrachapadas constituidas exclusivamente por hojas de madera (excepto de bambú) de espesor inferior a 6.0 mm que en Colombia se conoce como triplex.

La entrada de dichos productos al país, provenientes de China, también ha afectado a esa industria de alguna manera, aunque no con la misma fuerza que al sector del mueble; razón por la cual el Ministerio de Comercio Industria y Turismo inició una investigación de las importaciones de tableros de China desde el año 2010 hasta el primer semestre de 2013 por un presunto dumping, pues los precios del insumo en el mercado colombiano se encontraban muy por debajo de los precios de China.

La investigación arrojó que la entrada al país de tableros originarios de China, entre el período de 2010 hasta primer semestre 2012, presentó una tendencia creciente con excepción del primer semestre de 2011 y 2012 cuando cayó en un 31.4%y 3.29%, respectivamente, frente al semestre anterior; se destaca el volumen más alto de importaciones de tablero chino en el primer período de 2011 con 15.048 metros cúbicos.

En cuanto al segundo semestre de 2012, las importaciones de tableros de China decrecieron 32.65%; sin embargo en el período de 2013 mostraron un aumento del 48.43% con respecto al semestre anterior, registrando volúmenes de 9.801 y 14.548 metros cúbicos de tablero importado en dichos semestres, respectivamente.

En el caso de las importaciones de tableros provenientes de otros países, principalmente de Chile, Ecuador, y Brasil, entre el período de 2010 hasta primer semestre de 2012, se evidenció un comportamiento creciente con excepción del primer y segundo semestre de 2011, cuando la entrada de estos productos descendió en un 20.32% y 69.08% respectivamente, con respecto al semestre anterior.

Según la investigación del Ministerio de Comercio, las importaciones originarias de estos países crecieron constantemente en 48.84% y 33.70% durante el segundo semestre de 2012 y primero de 2013, comparado con el semestre anterior, alcanzando volúmenes de 956 y 1.278 metros cúbicos de material importado, respectivamente.

Sin embargo, la importación de tableros de madera originarios de estos mercados estaba muy por debajo de los que se importaron de China desde el 2010 hasta el primer semestre de 2013, entre otras cosas porque se conseguían en el mercado a un precio más bajo que el de China y por ende, que el de la industria local.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Comercio resolvió el pasado mes de septiembre de 2013, imponer derechos antidumping provisionales (por cuatro meses) a este tipo de importaciones originarias del gigante asiático. La medida consistió en aplicarles un valor correspondiente a la diferencia entre el precio base FOB ⁽¹⁾ que es US$594 el metro cúbico y el precio FOB declarado por el importador, siempre que éste último sea menor al precio base.

En la cadena madera-muebles, sólo se han obtenido este tipo de restricciones para el subsector de los tableros, entre otras cosas porque las grandes empresas como Tablemac y Pizano, que fabrican y comercializan el producto en el país se unieron para solicitar la medida al Gobierno y proteger por esta vía, su mercado.

A pesar que no se ha evidenciado un dumping en cuanto a la importación de mobiliario chino al país específicamente, las cifras si demuestran una creciente comercialización de este producto y el sector directamente afectado (fabricantes de muebles) sigue sin reaccionar ante la situación.

Producción Nacional vs Producción China

Una de las posibles causas por las cuales la demanda de mobiliario chino ha tenido tanto auge en el país, es porque la producción local de muebles es pequeña y no logra abastecer el creciente consumo interno. De hecho, según un informe presentado por la ARG Consultancy, una compañía que presta servicios de consultoría sobre negocios y apertura de mercados a nivel mundial, en Colombia la producción de muebles no supera los volúmenes de fabricación de las compañías extranjeras, una debilidad aprovechada por las mismas para conquistar el mercado nacional.

De hecho, al consultar las cifras del Dane, la producción de muebles en Colombia, en el período de enero a noviembre de 2012 y 2013 presentó tan solo un crecimiento del 1.3% en la industria; las ventas, por su parte, alcanzaron un crecimiento del 4.0%.

Sin embargo, a pesar que la producción de mobiliario y las ventas no representan mayor porcentaje en la industria nacional, en el país existen muchas empresas dedicadas a esta actividad. Según el Dane a este sector pertenecen 488 establecimientos registrados, hecho que lo ubica en el quinto lugar en la industria; a la vez que se posicionó, durante los dos últimos años, el séptimo lugar en el ranking de los sectores con mayor ocupación laboral con 23.826 empleados, lo que equivale a la no despreciable tasa de 3.5%.

Los establecimientos comerciales de muebles están concentrados en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y Bucaramanga, ciudades donde se encuentra la población con mayor poder adquisitivo y donde más reactivación ha tenido la construcción en los últimos años con una predominante inclinación a la edificación de viviendas y oficinas.

Según el Instituto Español de Comercio Exterior Icex, en un informe publicado en el año 2005 acerca del sector de muebles y decoración en Colombia, los canales de distribución de esta cadena han sido tradicionalmente las tiendas especializadas minoristas, siendo éstas las que manejan buena parte del mercado del mueble de los estratos medios.  

De igual manera, existe la venta de muebles a través de almacenes de cadena como Carrefour, Éxito o Tugó, entre otros, aunque los muebles que venden este tipo de almacenes son en su gran mayoría del tipo RTA, los cuales son mayormente importados y no de fabricación nacional.

Según el mismo informe, aproximadamente el 50% del mobiliario nacional también se comercializa en el mercado, a través de la figura del fabricante, quien vende de manera directa su producto –sea en el punto de fábrica o en el show room– y cuyos clientes pertenecen a los estratos 4, 5,6 y 7.

Por su parte, la industria de muebles en China cuenta con más de 4.000 fabricantes de muebles en total. Según el Buró Nacional de Estadística de ese país, el valor de la producción del sector del mueble en 2011 mantuvo su trayectoria positiva de los tres años anteriores, especialmente durante la segunda mitad del año. De hecho, los ingresos por venta de muebles en China ascendieron a 519.564 millones de yuanes (CYN) en 2011, que corresponden a US$ 83.130, un 25.28% más que en 2010.

Según un informe publicado por la Oficina Económica y Comercial del consulado de España en Pekín, una de las tendencias más destacables en lo que se refiere a la producción de mobiliario en China, es el aumento en la manufactura de muebles de madera, cuyo valor en 2011 ascendió a 314.432 millones de CNY que equivalen a US$ 50.309.12 lo que supone un 60.52% de la producción total del sector. Los muebles de metal siguen ocupando el segundo lugar con un valor de 116.719 millones de CNY, es decir US$18.675 en 2011.

En cuanto a la ubicación geográfica de las fábricas de muebles en China, la gran mayoría se concentra en las provincias del Este del país, principalmente en tres de ellas: Shandong, Guangdong, y Zhejiang. La producción de estas tres provincias representa el 47% del total de la producción de mobiliario. Sin embargo, cabe destacar el rápido aumento de la fabricación de muebles en las provincias del centro occidental de China: Sichuan, Henan y Hunan.

Según el informe, la fuerte concentración de fábricas que producen mobiliario es algo característico de la industria de China y se les denomina clústeres industriales, los cuales atraen a proveedores, clientes, intermediarios, instituciones formativas y negocios relacionados. Uno de los más importantes es el clúster de Danlingshan (Dongguan) en la provincia de Guangdong, debido a que concentra el mayor número de centros productivos de mobiliario en esa República.

Vale anotar que, gracias a las facilidades y costos reducidos que supone la cercanía a los centros productivos (clústeres), en sus alrededores se han creado importantes tiendas de comercio de productos mobiliarios, lo que facilita su comercialización.

Para Contrarrestar la Demanda Extranjera

Algunas compañías del sector nacional han adoptado estrategias para contrarrestar la comercialización masiva de productos chinos madereros en el país; competir con calidad y explorar otros mercados donde esta oferta de productos no llega, son sólo algunas de ellas.

Sin embargo, existen otras posibles alternativas como asociarse o agremiarse, con el objetivo de promocionar la industria, así como buscar soluciones a temas coyunturales que afecten su desarrollo.

Esta fue una de las alternativas que el sector textil y zapatero, utilizó, al verse fuertemente afectados por la entrada de competencia china al país en la última década, una alianza que les sirvió además para tener visibilidad ante el Gobierno y conseguir su apoyo, a través de medidas como las restricciones que el Gobierno impuso en 2008 para la entrada de productos textileros y de confección de origen chino al país.

Dichas restricciones también denominadas salvaguardias, las cuales pueden ser transitorias (200 días), –mientras el Gobierno define su conveniencia para la industria afectada– son aranceles adicionales aplicados a los productos extranjeros, con el fin que éstos no sobrepasen la manufactura nacional.

Para el sector de muebles local no se han establecido aún este tipo de medidas, a pesar de que el protagonismo del mobiliario chino en Colombia tiende cada vez más al aumento; por lo que la agremiación sectorial y la búsqueda de medidas restrictivas para la entrada de productos chinos al país ayudarían eventualmente a proteger esta industria y elevar las ventas, tanto a nivel local como internacional.

En la actualidad, en el sector de muebles ya tiene una agremiación de muebleros, fundada hace dos años en Cali llamada ‘Asociación de Fabricantes Muebleros y Afines de Colombia Afamucol’, la cual busca promover la cadena mueblera nacional y cuyos representantes esperan el apoyo y la integración de los fabricantes de muebles colombianos para hacer un frente común y tomar decisiones que permitan la resolución de los conflictos que preocupan a la cadena mueblera.

Otra de las alternativas para contrarrestar la demanda china de mueble es la exportación. En ese sentido, Proexport ha abierto diversos espacios, entre ellos una conferencia de emprendimiento industrial que realizó a finales de agosto del año pasado, la cual, precisamente, tuvo como objetivo principal incentivar a los empresarios de diferentes sectores del mercado local a la venta de productos en India, Corea, Japón y China, pues en estos se ha advertido una buena plaza para los artículos de manufacturación nacional.

Según Beatriz Irún, CEO de la empresa Suoyou Partner GMG, dedicada a la prestación de servicios de consultoría y marketing ubicada en China e invitada especial de Proexport, Colombia podría exportar a estos países mobiliario artesanal, ya que sus habitantes, particularmente los de China y Corea, son amantes de productos que se destaquen por su originalidad, calidad y diseño, tres cualidades que son percibidas por ellos como un alto valor agregado del mueble y por el cual estarían dispuestos a pagar un alto precio.

“Darse a conocer en el mercado asiático con la oferta mobiliaria trae como beneficio no sólo aumentar las ventas de la empresa, sino fortalecer la industria colombiana de mobiliario que, indudablemente, ayudará a proteger el mercado interno”, señala Irún.

Señala además que, debido al afán del gobierno chino de impulsar la demanda interna del país en los próximos tres años, China superará a Japón como segundo mayor mercado de consumo del mundo. La mitad de ese crecimiento vendría de la mano de la clase acomodada (aquellos situados entre la clase media y los ricos), la cual llegará a unos 280 millones de personas para el año 2020. En cualquier caso, el aumento de la capacidad de compra del consumidor chino se puede observar en las cifras de consumo de productos del sector hábitat que muestran incrementos interanuales en el consumo del 10 por ciento, tanto en las cifras agregadas como por hogar y persona.

Además, debido al actual plan del Gobierno de potencializar el comercio exterior a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, la exportación también se presenta como una excelente alternativa para impulsar la industria de muebles nacional, el más reciente acuerdo firmado, es la “Alianza Pacífica”, un bloque comercial de ámbito subregional conformado por cuatro países: Colombia, Chile, México y Perú, cuyo propósito es profundizar la integración comercial entre estas economías y definir acciones conjuntas para su vinculación con Asia del Pacífico con miras a exportar productos hacia esa región.

Lo importante es que los objetivos propuestos en cada uno de los TLC firmados por Colombia con otros países, cumplan su objetivo de intercambiar productos para el beneficio de ambos actores y no solo sirvan para que la oferta extranjera inunde el mercado nacional, lo que sería perjudicial –en términos productivos, económicos y sociales– para el país; y que los fabricantes nacionales puedan competir con altura frente a otros países como Brasil, Italia, Estados Unidos y México, asumiendo la causa como un reto integral.

Citas:

1. Del inglés ‘free on board’, puesto a bordo. Fórmula de pago o clave utilizada en el comercio internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artículo incluye el valor de la mercancía y los gastos de transporte y maniobra necesarios hasta ponerla a bordo del barco que ha de transportarla al país de destino, pero excluye el seguro y el flete.

Fuentes

• Beatriz Irún. Ceo Suoyou CMG Partner Mundofranquicia. birun@franquiciasenchina.com
• Alejandro Roa. Director Oficina Proexport en Bejin (China). aroa@proexport.com.co
• Departamento Nacional de Estadística DANE. www.dane.gov.co
• Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario – Agronet. agronet.gov.co/
• Proexport Colombia. www.proexport.com.co