El sector del mueble bajo la lupa: cifras claves para el 2017
Por: Camilo Marín Villar
Periodista
De acuerdo con la más reciente Encuesta Anual Manufacturera, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la producción de la industria en general en el 2015 ascendió a $226,2 billones, lo cual equivale a un crecimiento del 6,3% frente a los resultados del 2014 ($212,5 billones).
Por su parte, la producción industrial de muebles en Colombia durante el 2015 ascendió a $1.71 billones, lo que representa un leve crecimiento del 0,94% frente a la producción de año inmediatamente anterior.
Vale la pena destacar que, en los últimos cinco años, la manufactura de muebles a nivel nacional se ha mantenido en un nivel constante, alrededor de $1.7 billones, sin crecimientos ni caídas significativas, pese a la desaceleración económica del país que cerró el 2016 con un crecimiento del PIB estimado del 2%, dato que es menor a las cifras del 2015 (3,1%) y del 2014 (4,3%).
Bogotá lidera la producción industrial y la fabricación de muebles con más del 40 % de las empresas muebleras radicadas en la capital de la República, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales.
A pesar de la desaceleración económica, el sector mueblero presenta resultados positivos, jalonado directamente por la construcción, cuyo crecimiento, en los años recientes (2010-2016) fue del orden del 6,29%, por lo que supera la explotación de minas que creció un 4,13%, el sector comercial con 4,42%, y los establecimientos financieros con 4,89%.
Para este año, los industriales, incluidos los empresarios del mueble y la madera, estiman que sus ventas crecerán a una tasa de 2,4% hacia el mercado interno, y proyectan un crecimiento de 2,6% para las exportaciones, así lo indica el informe de ‘Perspectivas de la industria manufacturera para el 2017’, realizado por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
En dicho informe se precisa que las compañías esperan invertir en compra, reposición y reparación de maquinaria, inversión tecnológica, mejoramiento en procesos de producción y ampliación o mejoras en instalaciones.
La encuesta de la Andi menciona que, entre los aspectos que favorecerán la dinámica industrial están la estabilidad de la tasa de cambio, una mayor demanda del mercado local y una mejor gestión comercial de las empresas.
De otro lado, entre aquellos aspectos que los empresarios consideran que perjudicarán a sus compañías, o al sector industrial, los principales son la reforma tributaria y el incremento a la tasa de impuesto a las ventas (IVA), lo que puede generar una disminución en el consumo y, finalmente, el alto costo de las materias primas.
En Colombia existen alrededor de 4.781 empresas fabricantes de muebles, las cuales tienen una participación en la generación de empleo de 3.5% con 22.858 puestos y una producción que contribuye al sector industrial con 1.44%.
En la movida empresarial, se destaca el aniversario 65 de Muebles Jamar, compañía que continuó su liderazgo como la principal empresa del sector, con ventas anuales por encima de los doscientos setenta mil millones de pesos, con 23 tiendas en Colombia y 1.300 empleos directos y 8.000 indirectos.
También se distinguen los desempeños de Challenger, Plásticos Rimax y Carvajal Espacios; además, de los crecimientos de los fabricantes de colchones Spring y Comodísimos y de la compañía Inorca. Aunque con menores rendimientos, en el top de las principales empresas también están: Socoda, Muebles y Accesorios, Famoc Depanel, Solinoff, Domina, Inval, C.I. RTA Design, y Manufacturas Muñoz, entre otras.
Comercio exterior
Según el Dane, en los últimos tres años hay una clara una tendencia decreciente en el comercio exterior colombiano; es así como, al cierre de octubre del año anterior, tanto las importaciones como las exportaciones del país disminuyeron alrededor de un veinte por ciento, debido al impacto negativo que han tenido la ralentización de la economía mundial y la menor demanda internacional, estos hechos también afectaron el comercio de muebles.
- Exportaciones
Específicamente, las exportaciones colombianas de muebles, entre enero y octubre del año pasado, ascendieron a US$59.3 millones, una caída del 6,9% con relación al mismo periodo del 2015 cuando las ventas de estos productos alcanzaron los US$63.2 millones.
Según las cifras del Dane y de la Dian, en los primeros diez meses del año anterior, el 32,3% de los muebles exportados por Colombia fueron sillas; especialmente de madera, metal y plástico; también se comercializaron sillas para oficinas, del tipo giratorias y ajustables; sillas para comedores, e incluso para aeronaves y vehículos automotores.
En el segundo lugar del escalafón de exportaciones están los muebles de madera para cocinas, alcobas y salas, con el 30,8%; seguido por los muebles metálicos con el 11,5% y los muebles plásticos con el 11,3%. En estas cuatro categorías se concentra más del ochenta por ciento de los muebles nacionales vendidos en el exterior.
Para octubre del 2016, y en los últimos cinco años, Estados Unidos se mantiene como el mayor comprador de muebles nacionales; hasta el tercer trimestre del año pasado, el mercado estadounidense había adquirido más de dieciocho millones de dólares de estos productos, lo que equivale a 30,7% del total de las exportaciones de muebles en este periodo.
En 2016, entre los principales países destino de muebles colombianos se destacaron también: Panamá (19,1%); Chile (8,6%); México (6,6%); Perú (6,1%); Ecuador (4,9%); República Dominicana (4,8%) y Costa Rica (4,2%).
En esta materia, vale la pena evidenciar la drástica caída de las exportaciones de muebles hacia Venezuela, ocurrida en los últimos cinco años. De hecho, la disminución es tan grave que en el 2011 Colombia le vendía a la República Bolivariana más de veinte millones de dólares en mobiliario, mientras que para el año anterior dichas ventas no alcanzan a sumar un millón de dólares.
Así las cosas, entre el 2011 y el 2016, en el ranking de los principales socios para sector del mueble y la madera, Venezuela cayó del primer puesto al décimo cuarto lugar, superado no sólo por los mercados tradicionales, sino también por nuevos socios comerciales de Centro América y el Caribe, entre ellos Panamá, República Dominicana, Costa Rica e, incluso, por Trinidad y Tobago.
Si bien es cierto, las exportaciones de muebles hacia Centroamérica han crecido paulatinamente en los últimos años, estas aún no alcanzan a llenar el hueco que dejaron las ventas a Venezuela de estos productos.
Este fenómeno no afecta exclusivamente el sector del mueble y la madera pues, aunque no hay cifras oficiales al respecto, los medios de comunicación especializados aseguran que las exportaciones colombianas hacia el país vecino han caído 75% en el último lustro.
- Importaciones
En materia de importaciones, entre enero y octubre del 2016, Colombia adquirió del exterior US$143 millones en muebles, lo que representa una balanza comercial altamente deficitaria, en más de ochenta y cuatro millones de dólares, y una caída del 20,1% frente a las importaciones de muebles realizadas hasta octubre de 2015, que ascendieron a US$179,2 millones.
Para el décimo mes del 2016, la gran mayoría de los muebles comprados por el mercado colombiano fueron de origen chino, país que tiene una participaron del 51% en total de las importaciones de mobiliario.
Lejos se encuentran los muebles procedentes de Estados Unidos que tienen una participación del 10% en el mercado local, seguidos de los muebles italianos (6,3%); en cuarto lugar está el mobiliario procedente de Brasil (4,1%), en quinto puesto España (3,8%) y, finalmente, México (3,0%).
0 Comentarios