En 25 años, la cadena del mueble y la madera experimentó un profundo cambio con la entrada de nueva tecnología y mejores procesos de producción. Aunque aún falta mucho por hacer, los empresarios avanzan con miras a fortalecer la industria. En ese contexto, la Revista M&M, presenta un resumen de las principales cifras del sector. Algunos datos comparativos que muestran la evolución del negocio y su actualidad.

Participación del sector en el PIB

En los últimos cinco años la cadena industrial del mueble y la madera ha mantenido una participación constante en el PIB total de Colombia. Según los datos más recientes publicados por el Dane, en promedio, en el último lustro esta industria mantuvo una participación de 0,67% en el PIB, alcanzando un valor en el 2017 de $3.76 billones. Específicamente, dentro de la agricultura, el subsector de la reforestación comercial tuvo una participación.

promedio de 5,5% en los últimos seis años, con un valor promedio de $1.76 billones (US$615,7 millones). Por su parte, entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera colombiana, con un PIB al cierre del 2017 de $2.02 billones (US$706,7 millones).

Producción

Según la más reciente Encuesta Anual Manufacturera del Dane (2016), la producción total de la cadena forestal, fabricación de productos de madera, tableros y muebles de todo tipo, incluidos los colchones, logró una producción de $3.64 billones en el 2016, y representa un crecimiento del 4,2% frente a la producción del 2015. En 1993 esta cifra tan sólo alcazaba los $1.1 billones.

Excluyendo en tema forestal y los tableros, en los últimos 25 años, la producción de madera y muebles de madera creció en más de un billón de pesos, lo que sin duda es positivo y, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se puede interpretar como un aumento en la productividad, gracias a la especialización y la modernización de la cadena.

Ventas

De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, la utilidad neta del sector mobiliario en Colombia fue de $30.742 millones durante el 2016, como resultado de tener ventas por $1.34 billones; y después de gastos administrativos por $404.550 millones y otros egresos por $912.450 millones.

Consumo

Actualmente, Colombia tiene 450.000 hectáreas de plantaciones comerciales. El consumo per cápita de madera en Colombia es de 13.38 metros cúbicos por cada 1.000 habitantes; cifra que aún es baja, comparada con la de Chile (315,88 m3) o la de Ecuador (54,72 m3).

De acuerdo con Fedemaderas, la demanda de madera nacional asciende a cuatro millones de metros cúbicos al año y tan solo se producen 2.7 millones. Según el Dane, el 80% del consumo de la madera se destina para el sector de la construcción, mientras que el 20% restante es empleado en la elaboración de muebles y piezas de madera.

Empleo

El número de empleos directos del sector en 1993 era muy similar al actual, en ese año la cadena ocupaba 22.517 trabajadores, y al cierre del 2017 esta cifra cerró con 22.858 empleados. No obstante, en los primeros diez años de la apertura económica, la industria sufrió un duro golpe y al terminar el 2003, el empleo generado por el mueble y la madera era tan sólo de 13.312 personas. Una posible explicación para la fuerte caída del indicador laboral, a partir de 1997, fue la crisis de la construcción.

Comercio Exterior

Importaciones

En el último cuarto de siglo, el intercambio comercial de la cadena maderera y muebles ha sido dinámico y productivo. Tanto las importaciones como las exportaciones crecieron a medida que la apertura comercial del país se fortaleció, especialmente, en los últimos 15 años.

En la primera década; es decir, entre 1994 y 2003, las importaciones de madera, sus productos y muebles crecieron a una tasa anual promedio del 2,2% y sumaron US$328 millones. En el acumulado, las mayores importaciones fueron de muebles de madera, que representaron el 24% del total. A estas le siguieron las compras de tableros de fibra y de madera chapada que participaron con el 18% y el 13%, del total respectivamente. Desde aquella época, Ecuador se perfilaba como uno de los mayores proveedores de madera para Colombia, participando con el 23,5% del valor total. Mientras, Estados Unidos ocupó el segundo lugar con el 17%, y en tercer puesto se ubicó Chile, país del que se adquirieron especialmente tableros de fibras de madera (85%); en cuarto

No obstante, fue en los últimos quince años en los que el sector tuvo una explosión definitiva en materia de comercio. Entre 2004 y 2017, las importaciones de madera y sus productos crecieron a una tasa anual del 7,8% en promedio, sumando más de US$2.008 millones y las de los muebles superaron los US$4.210 millones. En total el sector importó más de US$6.220 millones.

Dicho periodo se caracterizó por el boom de las importaciones desde China, que representaron el 33% del total de las compras del exterior, siendo los muebles el mayor producto importado desde este país, pues en 15 años entraron más de US$1.666 millones en muebles chinos a Colombia.

En segundo lugar, se ubicó Chile, como mayor proveedor del sector maderero nacional, con US$601 millones, de los cuales más del 92% corresponden a tableros de partículas y fibras. En el tercer puesto quedó Ecuador con US$482 millones, seguido de cerca por las importaciones provenientes de Estados Unidos con US$473 millones.

Económicas

Exportaciones

Por su parte, las exportaciones de madera y muebles entre 1994 y 2003 crecieron a una tasa del 22%, acumulando US$353 millones, de los cuales la mayor parte fueron por la venta de muebles de madera (46%), tableros de partículas (15) y piezas de carpintería para construcciones (7%). Los principales mercados destino de estas exportaciones fueron Estados Unidos (45%) y Venezuela (23%); y el principal producto que exportó el país a estos dos mercados fue los muebles de madera, con participaciones de 58% y 47%, respectivamente.

Por su parte, durante el periodo 2004 y 2017, el sector del mueble y madera exportó un poco más de US$2.541 millones, siendo los muebles de todo tipo los más vendidos con el 75,6%de participación.

Durante este lapso, Estados Unidos se consolidó como el mayor comprador de la cadena con el 35% de participación; seguido de Panamá con el 12%, los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Honduras) en tercer lugar con el 7,8% y finalmente Ecuador con el 4,9%, en el cuarto puesto. Venezuela, otrora uno de los grandes socios de Colombia, fue desplazada, y para el sector hoy sólo representa cerca de 2,1% de las ventas.