Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la reforestación comercial es una industria con potencial para ser una locomotora del país; de igual manera señala el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, la fabricación de muebles y productos es uno de los grandes generadores de empleo en Colombia. No obstante, a pesar de sus potencialidades en términos productivos y sociales, el sector es un eslabón inexplorado comparado con otros como la minería o la construcción.

En ese orden, la gran pregunta es: ¿Cómo van las cifras del sector? y para resolver este tema, La Revista M&M presenta un diagnóstico de los principales indicadores del mueble y la madera.

Participación del sector en el PIB

En los últimos cinco años, la cadena industrial del mueble y la madera ha mantenido una participación constante en el PIB total de Colombia. Según los datos más recientes publicados por el Dane: en promedio, en el último lustro esta industria mantuvo una participación de 0,67% en el PIB, alcanzando un valor en el 2017 de $3.76 billones, lo que equivale a US$1.300 millones, sumando los tres subsectores: forestal, productos de madera y muebles.

Específicamente, dentro de la agricultura, el subsector de la reforestación comercial tuvo una participación promedio de 5,5% en los últimos seis años, con un valor promedio de $1.76 billones (US$615,7 millones)

Por su parte, entre el 2012 y el 2017, en promedio, los subsectores de fabricación de muebles y productos de madera participaron en un 4,2% de la industria manufacturera colombiana, con un PIB al cierre del 2017 de $2.02 billones (US$706,7 millones).

Producción ventas y empleo de la cadena

Aunque estas cifras, comparadas con las de otros sectores de la economía colombiana, como el financiero y el minero-energético, parecen poco significativas, lo cierto es que la industria del mueble y la madera tiene un impacto muy importante en materia de producción, ventas y, especialmente, en el empleo nacional.

• Producción

Según la más reciente Encuesta Anual Manufacturera publicada por el Dane, la producción forestal, fabricación de productos de madera, tableros y muebles de todo tipo, incluidos los colchones y somieres en Colombia, logró una producción de $3.64 billones en el 2016, lo que equivale aproximada a US$1.260,4 millones y representa un crecimiento del 4,2% frente a la producción del 2016.

En términos de producción, en el 2016, el segmento de muebles es el que mayor participación tiene dentro de la cadena, con un consolidado de 49% del total; le sigue la fabricación de colchones y somieres con un 21% y, en tercer lugar, la manufactura de tableros aglomerados, con una participación del 15%.

Específicamente, la producción de muebles en Colombia, incluyendo el mobiliario de madera, metal, plástico y otros materiales, durante el 2016 ascendió a $1.71 billones, lo que representa un leve crecimiento del 0,98% frente a la producción de año inmediatamente anterior.

Vale la pena destacar que, en los últimos cinco años, la manufactura de muebles a nivel nacional se ha mantenido en un nivel constante, sin crecimientos ni caídas significativas, pese a la desaceleración económica del país que cerró el 2017 con un crecimiento del PIB del 1,8%. Bogotá lidera la producción industrial y la fabricación de muebles con más del 40% de las empresas muebleras radicadas en la capital de la República, seguida de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales.

• Ventas

De acuerdo con la información publicada en el Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, la utilidad neta del sector mobiliario en Colombia fue de $30.742 millones durante el 2016, como resultado de tener unos ingresos operacionales (ventas) por $1.34 billones; y después de gastos administrativos por $404.550 millones y otros egresos por $912.450 millones.

• Consumo

Actualmente, Colombia tiene 58,9 millones de hectáreas de bosques naturales y 600.000 hectáreas de plantaciones comerciales. El consumo per cápita de madera en Colombia es de 13.38 metros cúbicos por cada 1.000 habitantes; cifra que aún es baja, comparada con la de Chile (315,88 m³) o la de Ecuador (54,72 m³).

De acuerdo a la Federación de Industriales de la Madera (Fedemaderas), la demanda de madera nacional asciende a cuatro millones de metros cúbicos al año y tan solo se producen 2.7 millones. Según el Dane, el 80% del consumo de madera en Colombia se destina para el sector de la construcción, mientras que el 20% restante es empleado en la elaboración de muebles y piezas de madera. En el 2017, solamente para la construcción de vivienda se utilizaron 579.935 m³ de madera.

• Empleo

En Colombia existen alrededor de 4.781 empresas fabricantes de muebles inscritas en las Cámaras de Comercio, las cuales tienen una participación en la generación de empleo de 3.5% con 22.858 puestos y una producción que contribuye al sector industrial con 1.44%.

No obstante, se estima que de manera informal funcionan un poco más de 8.900 empresas en todo el país. Según la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, estas empresas informales son en gran parte talleres pequeños, con menos de cinco empleados, que en su gran mayoría trabajan de manera semi-industrializada. De acuerdo a estas cifras, la cadena del mueble y la madera genera cerca de cien mil empleos directos.

Las principales empresas del sector

De acuerdo a su nivel de ventas, el primer lugar en el ranking de las principales empresas del sector del mobiliario lo ocupa Madecentro S.A.S., compañía antioqueña que se dedica a la proveeduría de tableros, paneles y productos de maderas y herrajes; además, cuenta con una línea de muebles y maquinaria industrial.

En el 2016, Madecentro cerró ventas por $406.471 millones, lo que refleja un crecimiento de 21,6% frente al valor del 2015 que cerró en $334.053 millones. En segundo lugar, se ubica la empresa fabricante y comercializadora de muebles Challenger S.A.S., compañía que también comercializa tecnología, electrodomésticos y gasodomésticos. Challenger, el año pasado vendió $321.497 millones, creciendo 11,3%.

Vale la pena anotar que Challenger en el 2016 adquirió la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad Hábitat Store SAS, fabricante y comercializador de muebles, lo que consolidó su posición en el sector. En el tercer puesto se destaca el mayor fabricante y vendedor de muebles en Colombia, la empresa Muebles Jamar, que logró ventas por $292.233 millones, lo que significa un crecimiento de 5,9% frente a las ventas del 2015.